Checklists do processo

Aplica-se a Nuvem — Advogado ou Administrador · Web ou Aplicação de secretária

Separador Checklists

Aqui aplica modelos de checklist preparados pelo administrador e regista o cumprimento de requisitos. Pode gerar um PDF a partir de um formulário ligado à checklist. A preparação dos modelos está em Checklists (definições).

Adicionar uma checklist

1. Abra Checklists.
2. Clique em Adicionar Checklist e escolha o modelo no diálogo Adicionar Checklist ao Processo.
3. Abra o detalhe da checklist no processo (Abrir).

Cumprir requisitos

1. No detalhe, trate cada requisito. Os estados incluem Pendente, Candidato, Aceite e Não Aplicável.
2. Use Aceitar, Rejeitar ou Não Aplicável conforme o caso.
3. Preencha campos obrigatórios (a aplicação avisa se faltarem).
4. Se precisar de outro ficheiro de suporte, use Substituir documento.

Preencher formulário PDF

1. Quando a checklist tiver formulário, use Preencher formulário e depois Gerar.
2. Reveja os valores no ecrã de geração.
3. Guarde o PDF gerado na pasta de Documentos do processo.