Manual da Plena Lex

Aplica-se a Nuvem — Administrador ou Advogado · Web ou Aplicação de secretária ou iOS

O que é este manual

Este manual descreve o que vê e o que pode fazer na Plena Lex. Cada artigo corresponde a um ecrã ou a uma tarefa frequente. O assistente de conversação também consulta estas secções quando pede ajuda sobre o produto.

Use a navegação lateral ou a pesquisa do site. Nas respostas do assistente, as citações apontam para a secção exacta (por exemplo #request).

Para quem é

• Advogado — trabalho diário com processos, clientes, documentos e CITIUS.
• Administrador — além do acima, taxonomia, modelos, checklists, layouts e Subscrição.

Algumas secções aparecem só para administradores ou só na aplicação de secretária. Quando isso acontece, o manual indica-o explicitamente.

Por onde começar

1. Configurar o sistema — ordem recomendada para um escritório novo.
2. Criar um processo — do botão Novo processo até abrir o processo.
3. Sincronizar com o CITIUS — credenciais, importação e sincronização.
4. Importar documentos — da caixa Docs. Importados até ao processo.
5. Gerir a subscrição — planos, licenças e pagamentos.

Depois, use os artigos por área: Painel, Clientes, Processos, Gestão, Pesquisa, CITIUS e Definições.

Web, secretária e iOS

A maior parte do backoffice funciona na Web e na aplicação de secretária. A integração com o CITIUS (credenciais e sincronização) só está disponível na aplicação de secretária. Secções só para iOS descrevem a aplicação móvel quando existirem; não assuma que um ecrã da Web existe no telemóvel.