Checklists (definições)

Aplica-se a Nuvem — Administrador · Web ou Aplicação de secretária

Modelos, requisitos e formulários

Definições → Checklists (só administradores) tem separadores para Modelos, Requisitos, Formulários e Importar. Os modelos preparados aqui são os que os advogados adicionam depois no separador Checklists de cada processo.

Preparar modelos e requisitos

1. Abra Definições → Checklists.
2. Em Modelos, crie ou edite o modelo de checklist do escritório.
3. Em Requisitos, defina o que tem de ser cumprido ou documentado.
4. Use Importar se tiver um pacote de checklists para trazer de outra origem.

No processo, o advogado usa Adicionar Checklist para aplicar um destes modelos. Ver Checklists do processo.

Formulários PDF e editor visual

1. No separador Formulários, prepare o modelo PDF associado à checklist.
2. Abra o Editor Visual do formulário para mapear campos ao PDF.
3. Guarde o mapeamento.

Quando o processo tiver a checklist preenchida, o advogado pode Preencher formulário / Gerar para gravar o PDF na pasta do processo.