Criar cliente

Aplica-se a Nuvem — Advogado ou Administrador · Web ou Aplicação de secretária

Pessoa ou empresa

Ao criar um cliente escolhe se é pessoa ou empresa. Indica o nome e o NIF/CC (ou dados equivalentes). Em empresas, pode preparar colaboradores pendentes antes de confirmar.

Passos

1. Em Clientes, clique em + Novo cliente (ou chegue aqui a partir do formulário de processo).
2. Escolha o tipo: pessoa ou empresa.
3. Preencha o nome e a identificação fiscal ou civil.
4. Se for empresa, adicione colaboradores pendentes se já os souber.
5. Confirme com Criar ou cancele com Cancelar.

A ficha abre-se a seguir. Ver Ficha do cliente.