Modelos de processo
Aplica-se a Nuvem — Administrador · Web ou Aplicação de secretária
Fases e regras
Definições → Modelos de processo (só administradores) define os modelos com fases, frescura, regras de transição, valores por omissão e atribuições automáticas. Estes modelos alimentam o separador Fases (kanban) e a vista Parados na lista de processos, bem como a linha temporal de fases em Detalhes.
Configurar um modelo
- Abra Definições → Modelos de processo.
- Crie ou edite um modelo.
- Defina as fases e as regras de transição entre elas.
- Ajuste frescura, valores por omissão e atribuições automáticas se o escritório as usar.
- Ao criar ou editar um processo, associe o modelo. Depois use Fases na lista de processos para mudar de fase por arrastar.