Configurar o sistema

Aplica-se a Nuvem — Administrador · Web ou Aplicação de secretária

Preparar o escritório

Antes de criar processos em volume, configure a subscrição, o perfil dos advogados e os dados de referência (taxonomia, modelos e checklists). A maior parte destes ecrãs está em Definições e só é visível a administradores.

Ordem recomendada

1. Abra Definições → Subscrição. Subscreva um plano se ainda não tiver um, e atribua licenças aos advogados. Ver Gerir a subscrição e Subscrição.
2. Em Definições do utilizador, cada advogado confirma o nome, contacto e identificador profissional (região e número de cédula). Este identificador é usado para corresponder mandatários do CITIUS. Ver Definições do utilizador.
3. Em Taxonomia Jurídica, crie jurisdições, matérias, espécies, tipos de processo, tribunais e juízes. Ver Taxonomia jurídica.
4. Em Modelos de processo, defina fases e regras. Sem modelos, o separador Fases da lista de processos fica limitado. Ver Modelos de processo.
5. Em Modelos de Documento, carregue layouts Word/ODT para Redigir Documento (IA). Ver Modelos de documento.
6. Em Checklists, prepare modelos, requisitos e formulários PDF. Ver Checklists.
7. Em Ligações de Calendário, crie feeds iCal se quiser o calendário noutro programa. Ver Ligações de calendário.
8. Na aplicação de secretária, configure o CITIUS. Ver a nota abaixo e CITIUS (definições).

Quando isto estiver feito, avance para Criar um processo.

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CITIUS na aplicação de secretária

As credenciais CITIUS e a sincronização só existem na aplicação de secretária. Em Definições → CITIUS, guarde o utilizador e a palavra-passe, teste a ligação e, se quiser, importe processos ativos. Depois use Sincronizar com o CITIUS.