Ficha do cliente
Aplica-se a Nuvem — Advogado ou Administrador · Web ou Aplicação de secretária
O que contém a ficha
A ficha do cliente mostra identidade, contactos, documentos do cliente e os processos ligados. Em empresas, gere também a lista de colaboradores.
Cliente pessoa
- Abra o cliente a partir de Clientes.
- Edite os dados de identidade quando necessário.
- Adicione, edite ou remova contactos.
- Consulte documentos do cliente e os processos associados; abra um processo pela ligação.
Cliente empresa
- Abra a empresa.
- Atualize os dados da sociedade e os contactos.
- Gere colaboradores (adicionar, abrir ficha do colaborador, remover).
- Consulte documentos e processos ligados à empresa.
Colaborador
A ficha de colaborador é a de uma pessoa ligada à empresa. Edita os mesmos tipos de dados pessoais e tem uma ação para voltar à empresa.